• 
  Postaráme sa o Vás

• 

  Zabezpečenie bankového financovania

  Pripravíme stratégiu ušitú na mieru Vášmu projektu v záujme zabezpečenia bankového financovania
  Viac informácii
• 

  Vyhodnotenie investičnej príležitosti

  Posúdime Vašu investičnú príležitosť z ekonomického, trhového a právneho pohľadu.

  Viac informácii
• 

  Zabezpečenie Equity Financovania

  Pripravíme prezentácie k vstupu investora, dohodneme podmienky equity financovania.

  Viac informácii
• 

  Komunikácia s finančnými partnermi

  Postaráme sa o čerpanie zdrojov bankového a equity financovania, o manažovanie úveru.

  Viac informácii
• 

  Finančný manažment bankového úveru

  Príprava, manažovanie, reporting a predikcie Vášho cash-flow.

  Viac informácii
• 

  Zabezpečenie predaja, exitu

  Postaráme sa o všetky náležitosti od prípravy prezentácie po zastupovanie na rokovaniach.

  Viac informácii

Zabezpečenie bankového financovania

Pripravíme stratégiu ušitú na mieru Vášmu projektu v záujme zabezpečenia bankového financovania, v ktorejkoľvek z nasledujúcich možností:

• Financovanie nových projektov
• Analýza existujúcich zmluvných podmienok a návrh bankou akceptovateľných zmien (aj následné rokovania)
• Refinancovanie existujúcich úverov s cieľom zlepšenia existujúcich zmluvných podmienok
• Pri nesplácaných, resp. rizikových úveroch poskytneme návrh reštrukturalizácie úveru a zabezpečenie komunikácie s bankou

Rozsah služieb:

• Príprava Informačného memoranda pre banky (zahŕňa projektovú prezentáciu a cash flow projektu) - týmto výrazne zredukujeme čas potrebný na zaslanie indikatívnych ponúk financovania zo strany bánk
• Predloženie projektovej prezentácie vybraným bankovým inštitúciám
• Príprava analýzy indikatívnych ponúk financovania zaslaných zo strany bankových inštitúcii
• Príprava odporúčaní, návrhov pripomienok k obdržaným indikatívnym ponukám financovania
• Zastupovanie klienta pri rokovaniach s bankami, ktoré ponúkli najlepšie podmienky
• Zabezpečenie finálnych alebo záväzných ponúk financovania po schválení príslušnou bankovou inštitúciou
• Koordinácia rokovaní ohľadom zmluvnej dokumentácie a návrh obchodných a finančných pripomienok k zmluvnej dokumentácii v spolupráci s právnymi konzultantmi
• Koordinácia a sumarizácia podkladov potrebných k splneniu podmienok k uvoľneniu prvého čerpania úveru predložených zo strany klienta (jednoúčelovej spoločnosti)

VYHODNOTENIE INVESTIČNEJ PRÍLEŽITOSTI, CELKOVEJ KVALITY PROJEKTU:

Ekonomické

• Posúdenie výšky ponúknutej kúpnej ceny
• Posúdenie celkových investičných nákladov – ich reálnosť
• Posúdenie návratnosti investovaných prostriedkov

Trhové

• Analýza trhu a porovnanie s konkurenciou
• Dopyt
• Cieľová skupina

Právne (v spolupráci s vybranou právnou kanceláriou)

• Ručenia, garancie predávajúceho
• Vlastníctvo, zabezpečenie prístupu
• Legislatívne prostredie

Organizačné zabezpečenie procesu  "Due Dilligence"

Pomôžeme Vám „ušiť na mieru“ štruktúru elektronického Data-Roomu pre Váš projekt v oblasti právnej, finančnej, účtovnej ako aj v oblasti technickej. Odovzdáme Vám naše skúsenosti pri koordinácii prípravy odpovedí na otázky od záujemcov, aby ste sa vyhli najčastejším chybám v tomto procese a aby ste boli schopní čo najefektívnejšie dosiahnuť ciele Due Dilligence. Prax totiž v mnohých prípadoch ukazuje, že tento proces nestačí iba správne nastaviť na začiatku, ale je potrebné ho manažovať počas celého jeho priebehu.

Zabezpečenie Equity financovania

Príprava prezentácie k vstupu investora do projektu

• Návrh štruktúry vstupu investora do projektu v súlade so záujmami vlastníkov
• Po príprave všetkých schválení, licencií a zmlúv k realizácii projektu, príprava prezentácie k investičnej príležitosti

Vyhľadávanie vhodných investorov do projektu

• Aktívne vyhľadávanie investorov a rokovania o podmienkach ich vstupu do projektu

Dohodnutie podmienok equity financovania

• Rokovanie o podmienkach vstupu Equity investora spolu s majiteľmi
• Zosúladenie očakávaní vlastníkov spoločnosti s požiadavkami investorov a aktuálnym stavom na trhu
• Štruktúrovanie detailov, obchodných podmienok a úročenia Equity financovania a ich zakomponovanie do transakčných dokumentov (Kúpno-predajná zmluva, Dohoda medzi spoločníkmi)

Komunikácia s finančnými partnermi

Čerpanie zdrojov bankového a equity financovania

• Koordinácia podkladov a činností potrebných k splneniu podmienok na uvoľnenie prvého čerpania bankového úveru, ich kontrola a súlad so zmluvnou úverovou dokumentáciou
• Koordinácia činností a správ externého experta nominovaného zo strany poskytovateľa bankového financovania s cieľom zabezpečiť včasné a bezproblémové čerpanie poskytnutého financovania v súlade so zmluvnou dokumentáciou
• Príprava nezávislého transparentného systému a procedúry reportovania pre partnerov poskytujúcich equity financovanie

Manažovanie bankového úveru

• Príprava harmonogramu predkladania zazmluvnených podmienok (podkladov) k projektu bankovej inštitúcii v súlade s podpísanou zmluvnou dokumentáciou
• Koordinácia zosumarizovania podkladov (potrebných k splneniu zazmluvnených podmienok) v zmysle harmonogramu, s cieľom ich včasného doručenia bankovej inštitúcii

Finančný manažment vo fáze prevádzky projektu

Finančný manažment projektu

• Príprava ročného prevádzkového cash flow projektov vo forme predikcie
• Manažovanie a správa ročného prevádzkového cash flow – mesačná aktualizácia
• Aktívny cash manažment ročného voľného cash flow, ktorý nie je možné distribuovať
• Kvartálny/mesačný reporting (príprava systému a/alebo procedúry reportovania vlastníkom jednoúčelovej spoločnosti, resp. pre partnerov poskytujúcich equity financovanie)
• Príprava predikcie plnenia podmienok limitujúcich distribúciu voľného cash flow projektu s kvartálnym/mesačným reportingom plnenia

Zabezpečenie predaja projektu

Ponuka potencionálnym investorom

• Príprava prezentácie pre potencionálneho investora
• Aktívne vyhľadávanie vhodných investorov a dojednávanie podmienok ich vstupu do projektu
• Zastupovanie klienta na rokovaniach s investormi – rokovanie a koordinovanie detailných ustanovení v indikatívnej ponuke (LOI/letter of intent) týkajúcich sa zabezpečení, podmienok predchádzajúcich úhrade kúpnej ceny, dohodnutie bezpečnej štruktúry obchodu pre klienta

Štruktúra, asistencia pri due dilligence

• Koordinácia detailov štruktúry financovania, podmienok a systému predloženia dokumentácie k právnej, technickej a účtovnej due dilligence (Data-Room)
• Správa pre jednoúčelovú spoločnosť a/alebo jej vlastníkov: porovnanie prípadných rozdielov vo finálnom LOI a záverov due dilligence a poradenstvo pri výbere partnera pre predaj
• Koordinácia a rokovania k podpisu zmluvy o kúpe obchodných podielov (SPA/share-purchase agreement) v koordinácii s vlastníkmi projektu, za odbornej právnej podpory renomovanej právnej kancelárie